📝 Cadastrar uma conta e pagar
Prestador de serviço, reembolso, despesa da imobiliária: quando o pagamento é para uma pessoa cadastrada, você lança a conta e paga por Pix ou TED, na hora ou quando quiser.
Resumo rápido
- Em Pague Contas, clique em + Novo pagamento › Cadastrar conta no sistema.
- Preencha para quem é, valor, parcelas, vencimento, categoria, centro de custo e descrição.
- Clique em Cadastrar conta (ou ligue Pagar a primeira parcela logo depois de cadastrar).
- Para pagar depois: ⋮ da conta › Pagar, escolha o caixa e a forma de pagamento e confirme.
1Quando usar
Uma conta para uma pessoa cadastrada.
Use para registrar um pagamento a uma pessoa ou fornecedor cadastrado em Pessoas: um prestador de serviço, uma conta da imobiliária, um reembolso. A conta fica em aberto e é paga por Pix ou TED pela conta digital, na hora ou depois.
Para pagar um boleto ou um Pix copia e cola, use Pagar boleto ou Pix copia e cola.
2Cadastre a conta
Quem recebe, quanto e quando.
Em Pague Contas, clique em + Novo pagamento › Cadastrar conta no sistema.
| Campo | O que colocar |
|---|---|
| Pagamento para obrigatório | A pessoa que recebe. Busque pelo nome; ela precisa estar cadastrada. |
| Valor obrigatório | O valor de cada parcela. |
| Parcelas obrigatório | Use − e +. |
| Vencimento obrigatório | A data da primeira parcela. |
| Categoria e Centro de custo obrigatório | Para organizar as despesas nos relatórios. |
| Descrição obrigatório | O que é a conta, como “Conta de energia elétrica – outubro”. |
O rodapé avisa o que ainda falta preencher. Clique em Cadastrar conta: a conta entra em aberto na lista.
Pagar logo em seguida
Ligue Pagar a primeira parcela logo depois de cadastrar. O botão muda para Cadastrar e pagar e, depois de salvar, abre o pagamento da primeira parcela para escolher a chave Pix ou a conta bancária de destino.
3Pague a conta
Pela conta digital ou com baixa em outro caixa.
Na lista, use os ⋮ da conta › Pagar. O topo mostra o vencimento, o valor e o saldo em aberto.
- Valor do pagamento, Data do pagamento e Descrição do pagamento.
- Caixa: com a Conta Digital, o dinheiro é transferido de verdade. Escolhendo outro caixa da imobiliária, o sistema só registra a baixa de um pagamento feito por fora.
- Forma de pagamento: na conta digital, Transferência Digital Imobia (TED, para quem tem conta bancária cadastrada) ou Pix Digital Imobia. Se a pessoa não tem conta bancária, o sistema avisa que ela só recebe por Pix.
- Agendar pagamento para outra data: marque para programar a transferência.
Para transferir pela conta digital, confirme seu e-mail e senha de acesso e clique em Transferir.
TED fora do horário. TED feita depois do horário bancário só compensa no próximo dia útil. Mantenha saldo na conta digital para o pagamento sair.
Dúvidas comuns
A pessoa não aparece em Pagamento para.
Ela precisa estar cadastrada em Pessoas. Veja Cadastrar Pessoa.
A Transferência Digital Imobia aparece apagada.
A pessoa não tem conta bancária no cadastro. Pague por Pix ou cadastre a conta (veja Cadastrar conta bancária e Pix).
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