🏦 Cadastrar conta bancária e Pix
É pelos dados bancários que o Imobia sabe para onde mandar o repasse do proprietário e os pagamentos de cada pessoa. Veja como cadastrar chaves Pix e contas, e como o sistema escolhe qual delas usar.
Nesta página
Resumo rápido
- Em Pessoas, abra o cadastro da pessoa (clique na linha ou em ⋮ › Detalhes).
- Vá na aba Dados bancários.
- Clique em + Adicionar a primeira chave Pix e/ou + Adicionar a primeira conta bancária e preencha a janela.
- Defina qual chave é a principal.
- Clique em ✓ Salvar alterações.
1Antes de começar
Pix, conta ou os dois: o que o sistema usa.
Os dados bancários dizem ao Imobia para onde mandar o dinheiro dessa pessoa: o repasse do aluguel para o proprietário, um reembolso ou o pagamento de um fornecedor. Uma pessoa pode ter várias chaves Pix e várias contas ao mesmo tempo, mas só um meio é o principal, e é ele que o sistema usa nas operações.
- Chave Pix: é o caminho mais rápido. O próprio sistema recomenda Pix para o repasse cair no mesmo dia.
- Conta bancária (TED): TEDs feitas depois do horário bancário só compensam no próximo dia útil.
Quando a pessoa tem uma chave Pix cadastrada, a chave Pix principal passa a ser o meio principal e a conta bancária fica como alternativa. Você vai ver isso escrito na própria janela da conta.
2Abra o cadastro da pessoa
O caminho é o mesmo para proprietário, inquilino ou fornecedor.
Vá em Pessoas, busque pelo nome ou CPF e clique na linha da pessoa. Também dá para usar os ⋮ no fim da linha e escolher Detalhes.
No cadastro, clique na aba Dados bancários. Se a pessoa ainda não tem nada, você vê duas áreas vazias: Chaves Pix e Contas bancárias.
Se você está criando a pessoa agora, a aba é a mesma. Siga daqui e salve o cadastro no final (veja Cadastrar Pessoa).
3Cadastre a chave Pix
O jeito mais rápido de receber.
Clique em + Adicionar a primeira chave Pix. Na janela Nova chave Pix, preencha:
| Campo | O que colocar |
|---|---|
| Chave principal | Marque se esta for a chave usada nos repasses. A primeira chave da pessoa é sempre a principal. |
| Apelido da chave obrigatório | Um nome só para você identificar, como “Pix do CPF” ou “Pix do e-mail”. |
| Tipo da chave obrigatório | CPF, CNPJ, Celular, E-mail ou Chave aleatória. |
| Chave Pix obrigatório | A chave em si. O formato do campo muda conforme o tipo escolhido. |
Clique em Adicionar chave. A chave aparece num cartão na aba, com o selo Principal.
Confira a chave com a pessoa. O Imobia não confere se a chave pertence mesmo à pessoa do cadastro: ele aceita uma chave CPF com o CPF de outra pessoa, por exemplo. Peça a chave por escrito e copie e cole em vez de digitar.
4Mais de uma chave: qual é a principal
Quando a pessoa tem mais de uma chave.
Para cadastrar outra chave, clique em + Adicionar outra chave Pix. Atenção: na janela, Chave principal já vem marcada. Se a chave nova não deve virar a principal, desmarque antes de adicionar.
Depois, na aba, cada chave tem suas ações:
- Tornar principal: aparece nas chaves que não são a principal. Um clique troca a chave usada nos repasses.
- Copiar e Editar: para conferir ou corrigir apelido, tipo e chave.
- Remover: fica desabilitado na chave principal. Para tirar a principal, primeiro torne outra chave principal.
5Cadastre a conta bancária
Para TED ou como alternativa ao Pix.
Clique em + Adicionar a primeira conta bancária. A janela já abre com Titular da conta e CPF/CNPJ do titular preenchidos com os dados da pessoa. Complete o resto:
| Campo | O que colocar |
|---|---|
| Conta principal | Só fica disponível quando a pessoa não tem chave Pix. Se tiver, a chave Pix principal é o meio principal. |
| Titular da conta obrigatório | Nome de quem é dono da conta no banco. |
| CPF/CNPJ do titular obrigatório | Documento do dono da conta. |
| Banco obrigatório | Digite o nome ou o código (ex.: 001) e escolha na lista. |
| Tipo de conta obrigatório | Conta corrente ou Conta poupança. |
| Agência obrigatório | Sem o dígito. |
| Conta obrigatório | Com o dígito, tudo junto. O sistema separa o dígito sozinho. |
Clique em Adicionar conta. A conta aparece na lista com banco, tipo, agência, conta e titular. Para corrigir, use o lápis. Para apagar, a lixeira.
E se o titular for outra pessoa?
O sistema permite trocar o titular e o CPF/CNPJ da conta, mas o recomendado é que o titular seja a própria pessoa do cadastro, para o dinheiro ir para quem tem direito a ele. Se o dono do dinheiro é outra pessoa (um procurador, por exemplo), o ideal é ela ter o próprio cadastro.
6Salve as alterações
Sem isso, nada fica gravado.
Chaves e contas adicionadas nas janelas ficam só na tela até você clicar em ✓ Salvar alterações, no canto inferior direito. Se clicar em Descartar ou sair da página antes, tudo o que foi incluído se perde.
Quando aparecer Pessoa atualizada com sucesso, os dados já valem para os próximos repasses e pagamentos dessa pessoa.
Dúvidas comuns
A pessoa tem Pix e conta. Qual o sistema usa?
A chave Pix marcada como Principal. Enquanto houver chave Pix, a conta bancária não pode ser a principal.
Não consigo remover uma chave Pix.
É a chave principal, que não pode ser removida. Clique em Tornar principal em outra chave e depois remova a antiga. Se for a única chave, cadastre a nova primeiro.
Cadastrei a chave, mas ela sumiu.
Provavelmente o cadastro não foi salvo depois. Adicione de novo e clique em ✓ Salvar alterações antes de sair da página.
A conta é conjunta. O que coloco no titular?
Informe os dados do titular da conta, de preferência a própria pessoa do cadastro.
Agência com dígito, e agora?
No campo Agência, digite só os números, sem o dígito. O dígito só entra no campo Conta.
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