👤 Cadastrar Pessoa
Inquilino, proprietário, fiador ou fornecedor: todo mundo entra no Imobia pelo mesmo cadastro. Veja como criar o seu do jeito certo, aproveitar os atalhos que preenchem os dados e evitar cadastros duplicados.
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Resumo rápido
- Vá em Pessoas e clique em + Nova pessoa.
- Na janela que abre, digite o CPF/CNPJ ou envie o documento para o Imobia preencher por você. Se preferir digitar, feche no X.
- Em Dados básicos, preencha nome, tipo de cliente, CPF/CNPJ e pelo menos um contato.
- Complete Dados adicionais, Dados bancários e Arquivos se tiver as informações.
- Clique em ✓ Salvar.
1Abra um novo cadastro
Todo mundo entra pelo mesmo lugar.
No menu da esquerda, clique em Pessoas. A lista mostra todo mundo que já está no sistema, dos cadastros mais novos para os mais antigos. No canto superior direito fica o botão + Nova pessoa.
Antes de criar, vale uma busca rápida pelo nome ou CPF no campo da lista. Se a pessoa já existe, você só precisa editar o cadastro dela e marcar o novo papel. Um cadastro serve para tudo: a mesma pessoa pode ser inquilina num contrato e proprietária em outro.
2Deixe o Imobia preencher por você
Opcional, mas economiza digitação.
Assim que você clica em + Nova pessoa, abre a janela Cadastrar pessoa com dois atalhos:
- Documento: arraste o RG, a CNH ou o CPF para a área indicada, ou use Anexar ou Bater foto. O sistema lê o documento e preenche os campos.
- CPF / CNPJ: digite o número e clique em Buscar dados. A consulta olha os cadastros da sua imobiliária e a Receita.
Os dados que vierem prontos podem ser conferidos e corrigidos no formulário antes de salvar. Se você prefere digitar tudo, feche a janela no X e o formulário aparece em branco.
Quando a pessoa já está cadastrada
Se o CPF ou CNPJ digitado já existe no sistema, o Imobia avisa logo na janela e mostra o nome de quem tem esse documento. É aqui que você evita cadastros duplicados.
Clique em → Ir até a pessoa para abrir o cadastro existente e completar o que faltar, ou confira se o número foi digitado certo.
3Preencha os dados básicos
A única aba obrigatória.
Na aba Dados básicos ficam as informações que o sistema usa em todo lugar: contratos, boletos, buscas e relatórios. À esquerda, o Resumo vai se montando conforme você preenche, então dá para conferir de relance o que já está ok.
| Campo | O que colocar e por quê |
|---|---|
| Nome obrigatório | Nome completo, igual ao documento. Para empresa, a razão social. É esse nome que sai no contrato e no boleto. |
| Tipo de cliente | O papel da pessoa na imobiliária. Dá para marcar mais de um (veja abaixo). |
| Tipo de pessoa | Pessoa física, Pessoa jurídica ou Estrangeira. Muda o documento que o sistema pede. |
| CPF / CNPJ / CRNM obrigatório | Só os números: o sistema coloca pontos e traço sozinho. |
| Data de nascimento | Aparece só para pessoa física. Útil em contratos e garantias. |
| E-mail principal | Para onde vão boletos, recibos e avisos do sistema. |
| Telefone e Celular / WhatsApp | O celular com WhatsApp costuma ser o contato mais rápido. |
| Acesso à área do cliente | Já vem ligado. Libera a pessoa a entrar na Área do Cliente para acompanhar boletos e extratos. |
Pessoa física, jurídica ou estrangeira
A escolha muda o campo de documento: Pessoa física pede CPF e data de nascimento, Pessoa jurídica pede CNPJ e Estrangeira pede o CRNM ou passaporte. Escolha antes de digitar o documento, para o campo certo aparecer.
Tipos de cliente
Abra a lista e marque um ou mais papéis: Inquilino, Proprietário, Fiador, Administradora, Incorporadora, Fornecedor, Parceiro ou Seguradora.
O tipo de cliente organiza a lista de pessoas e os filtros. Se a pessoa assumir outro papel no futuro, é só voltar ao cadastro e marcar mais um. Não precisa criar outro cadastro.
Informe pelo menos um contato. E-mail e celular não são obrigatórios para salvar, mas sem nenhum dos dois a pessoa fica sem receber cobranças e avisos do sistema.
E o quadro “Análise de crédito”? Ele aparece no Resumo quando o CPF é válido e leva para a consulta de ficha. É um serviço à parte, opcional, e não faz parte do cadastro.
4Dados adicionais
Opcional. Deixa o cadastro completo para contratos e relatórios.
A aba Dados adicionais guarda o que deixa o cadastro completo. Nada aqui é obrigatório, mas boa parte entra no contrato (RG, estado civil, nacionalidade, endereço). Vale preencher já no cadastro para não ter que voltar depois.
| Bloco | Campos e dicas |
|---|---|
| Dados extras | Código interno, Status (Ativa ou Inativa), RG, Gênero, Estado civil e Nacionalidade. |
| Contatos adicionais | Telefone comercial, E-mail secundário, Site e Outros contatos. Para o inquilino, o e-mail secundário também recebe a cobrança (veja Enviar o boleto para 2 e-mails). |
| Endereço | CEP, Cidade, Bairro, Rua, Número e Complemento. |
| Dados profissionais | Profissão, Empresa, Data de início no emprego, Renda mensal e FGTS. Mais usados para inquilinos e fiadores. |
| Cônjuge | Vincula outra pessoa já cadastrada. Se o cônjuge ainda não está no sistema, use + Nova pessoa logo abaixo do campo. |
| Extras | Corretor responsável, Filial e Observações internas. |
O CEP preenche o endereço
Digite o CEP e o Imobia completa sozinho cidade, bairro e rua. Falta só o número e, se tiver, o complemento.
5Dados bancários
Para onde vai o dinheiro do proprietário.
A aba Dados bancários é onde ficam as chaves Pix e as contas usadas nos repasses e pagamentos para essa pessoa. É essencial para proprietários. Para inquilinos e fiadores, normalmente fica em branco.
Você pode cadastrar agora ou depois. O passo a passo completo, com as regras de chave principal e de titular, está em Cadastrar conta bancária e Pix.
6Arquivos
RG, comprovantes, contratos antigos…
Na aba Arquivos, arraste os documentos para a área indicada ou clique em + Selecionar arquivos. Dá para mandar vários de uma vez. São aceitos PDF, JPG ou PNG de até 10 MB por arquivo.
Repare no selo Não salvo ao lado de cada arquivo: ele só é gravado de verdade quando você salva o cadastro. Se sair da tela antes, o envio se perde. Para tirar um arquivo da lista antes de salvar, use a lixeira.
7Salve o cadastro
Pronto!
Confira o Resumo à esquerda e clique em ✓ Salvar, no canto inferior direito. Ele aparece em qualquer aba, então não precisa voltar para a primeira. O botão só fica verde quando os campos obrigatórios estão preenchidos.
O sistema mostra a mensagem Cliente criado com sucesso e volta para a lista de pessoas, com o cadastro novo no topo e o código já gerado.
A partir de agora, essa pessoa aparece na busca do cadastro de imóveis e de locações. Para mudar alguma coisa depois, clique na linha dela na lista (ou nos ⋮ e em Detalhes) e use ✓ Salvar alterações.
Dúvidas comuns
Dá para cadastrar a pessoa direto na locação ou no imóvel?
Sim. Na etapa Inquilino do cadastro de locação existe o botão + Cadastrar pessoa, e no cadastro do imóvel o link + Nova pessoa fica logo abaixo do campo Proprietários. Veja Cadastrar Locação e Cadastrar Imóvel.
A pessoa é inquilina e proprietária. Faço dois cadastros?
Não. O sistema nem deixa: o CPF é único. Use um cadastro só e marque Inquilino e Proprietário em Tipo de cliente.
Digitei o CPF errado e já salvei. Como corrijo?
Depois de salvo, o campo de CPF fica bloqueado na edição. Se o número estiver errado, fale com o suporte pelo chat do sistema.
Como cadastro um estrangeiro?
Em Tipo de pessoa, escolha Estrangeira e informe o CRNM ou o passaporte no lugar do CPF.
O botão Salvar não fica verde. E agora?
Falta algum campo obrigatório. Volte à aba Dados básicos e confira Nome e o documento (CPF, CNPJ ou CRNM/passaporte).
A pessoa não está mais ativa. Apago o cadastro?
Prefira Inativar, pelos ⋮ da lista. O histórico continua no sistema e você pode reativar depois. Remover apaga a pessoa de vez.
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