⚙️ Configurações do Imobia
Dados da imobiliária, valores financeiros sugeridos, listas de cadastro, modelos de contrato e o seu próprio acesso: tudo isso fica no menu Configurações. Este guia passa por cada aba e cada item, campo por campo.
Nesta página
Resumo rápido
- Para abrir: clique no seu avatar, no canto superior direito, e em Configurações.
- As opções ficam em abas no topo: Empresa, Financeiro, Cadastros, Documentos e Minha conta. Quem tem a permissão de editar usuários vê também a aba Usuários.
- Cada aba tem um menu à esquerda. Clique no item e a tela abre ao lado, com uma frase explicando para que ele serve.
- Nos formulários, Salvar alterações e Descartar só ficam disponíveis depois que você muda alguma coisa. Se tentar sair com algo pendente, o sistema avisa antes.
- O que aparece para você depende das suas permissões. Se faltar um item, fale com quem administra a imobiliária.
Como abrir as Configurações
- No canto superior direito de qualquer tela, clique no seu avatar (o quadradinho com a sua inicial).
- No menu que abre, clique em Configurações.
- O sistema abre a aba Empresa, no item Configurações gerais. Daí é só trocar de aba ou de item.
Nesse mesmo menu ficam Meu plano, Configurações do site (só para imobiliárias antigas que ainda usam o site do Imobia), a Base de conhecimento, os Termos de uso, a chave do Modo escuro, Voltar à versão anterior e Sair.
E o menu com o seu nome, embaixo da barra lateral? Ele tem só dois atalhos: Meu perfil (leva direto para Minha conta › Meu perfil) e Sair. As demais configurações ficam no menu do avatar.
Como a tela é organizada
A tela de Configurações tem sempre o mesmo jeito:
- Trilha no cabeçalho: mostra onde você está (por exemplo, Configurações / Caixas). Clicar em Configurações leva de volta para o início da área.
- Abas no topo: Empresa, Financeiro, Cadastros, Documentos e Minha conta (e Usuários, para quem tem permissão).
- Menu à esquerda: os itens da aba escolhida. O item aberto fica destacado em azul.
- Frase de apoio: logo acima do conteúdo, uma linha explica o que aquele item controla.
Telas de formulário e telas de lista
Os itens funcionam de dois jeitos:
- Formulários (como Configurações gerais e Configurações financeiras): você muda os campos e clica em Salvar alterações, no fim da página. Descartar desfaz o que ainda não foi salvo. Os dois botões só acendem quando há alguma mudança.
- Listas (como Caixas e Tipos de imóveis): têm busca, filtro de status e o botão Novo (ou Nova). Cada linha tem os três pontinhos ⋮ com as ações daquele registro, como Editar, Inativar e Remover.
Saiu sem salvar? O sistema pergunta. Se você mudou um formulário e tenta trocar de item, de aba ou fechar a página, aparece o aviso Alterações não salvas, com as opções Sair sem salvar e Salvar e seguir.
Nem todo mundo vê todos os itens. Cada item aparece de acordo com as permissões do seu usuário. Configurações gerais, Configurações financeiras, Classificação dos lançamentos e os itens de Cadastros pedem a permissão de editar configurações. Categorias de contas e Formas de pagamento pedem editar financeiro. Caixas pede ver caixas. Modelos de documentos pede ver assinatura digital. Conta digital só aparece se a imobiliária tiver a conta digital ativa.
Empresa
Quem é a imobiliária, como ela aparece nos documentos e na fatura que o inquilino recebe.
Configurações gerais
📍 Configurações › Empresa › Configurações gerais
Aqui ficam os dados que saem em contrato, recibo e fatura: identificação, logotipo, contato e endereço, além de um ajuste do cadastro de imóvel.
| Campo | O que faz |
|---|---|
| Identificação | |
| Nome, Nome fantasia e CNPJ | Como a imobiliária aparece em contrato, recibo e fatura. Ficam bloqueados: para mudar, fale com o suporte pelo chat do sistema. |
| CRECI | Registro da imobiliária no CRECI. Pode ser editado aqui. |
| Inscrição municipal | Inscrição da imobiliária na prefeitura. Pode ser editada aqui. |
| Logotipo | |
| Trocar imagem / Remover | Logotipo que sai no cabeçalho do recibo, da fatura e da ficha compartilhada. Aceita PNG ou JPG de até 2 MB. |
| Contato | |
| Telefone, Telefone alternativo, Celular | Por onde o cliente fala com a imobiliária. Saem no recibo e na fatura. O código do país (+55) pode ser trocado na bandeirinha. |
| E-mail de contato da imobiliária, também exibido no recibo e na fatura. | |
| Endereço | |
| CEP, Cidade, Bairro, Rua, Número, Complemento | Endereço da matriz, usado em documento e cobrança. |
| Sistema | |
| Reservar imóveis por (dias) | Comportamento padrão do cadastro de imóvel: por quantos dias um imóvel fica reservado. Ajuste com os botões − e +. |
Para editar os dados da imobiliária
- Abra Configurações › Empresa › Configurações gerais.
- Altere os campos que precisar. Para o logotipo, clique em Trocar imagem e escolha o arquivo.
- Role até o fim e clique em Salvar alterações. Se mudar de ideia antes de salvar, clique em Descartar.
Conta digital
📍 Configurações › Empresa › Conta digital
Mostra o status da conta digital e deixa você personalizar o cabeçalho da fatura que o inquilino vê ao abrir a cobrança por e-mail ou WhatsApp. Esse item só aparece para imobiliárias com a conta digital.
| Campo | O que faz |
|---|---|
| Status da conta digital | Mostra se a conta está ativa (por exemplo, Conta ativa). |
| Prévia | Um exemplo de como o cabeçalho da fatura vai ficar, com nome, CNPJ, e-mail, telefone e endereço da imobiliária. Muda na hora conforme você ajusta as cores. |
| Mostrar a logomarca na fatura | Liga ou desliga o logotipo no cabeçalho. |
| Trocar logotipo | PNG ou JPG de até 2 MB. É o mesmo logotipo do recibo e do extrato. |
| Fundo do cabeçalho | Cor de fundo do cabeçalho. Escolha uma das cores prontas ou digite o código (por exemplo, #006385). |
| Cor do texto | Cor das letras do cabeçalho. O + abre uma cor personalizada. |
| Fundo da logo | Cor da área atrás do logotipo. |
- Abra Configurações › Empresa › Conta digital.
- Ajuste o logotipo e as cores, conferindo o resultado na prévia.
- Clique em Salvar personalização.
Opera mais de uma imobiliária? Quem tem acesso a mais de uma empresa vê também o item Trocar empresa nesta aba, para passar a operar outra imobiliária com o mesmo acesso.
Financeiro
Valores sugeridos para as novas locações e para onde vai cada lançamento: centros de custo, categorias, caixas e formas de pagamento.
Configurações financeiras
📍 Configurações › Financeiro › Configurações financeiras
Define os valores que o sistema sugere a cada nova locação cadastrada. Cada locação pode ter os próprios valores, ajustados no cadastro dela.
| Campo | O que faz |
|---|---|
| Comissões | |
| Comissão inicial (%) | Percentual da comissão cobrada no início do contrato. |
| Taxa de administração (%) | Percentual que a imobiliária cobra por administrar o contrato. |
| Aplicar comissão inicial | Primeira Parcela a taxa de administração não é cobrada nas parcelas da comissão inicial. Personalizado a taxa de administração é cobrada junto com a comissão inicial. |
| Repasse | |
| Dias para o repasse | Quantos dias depois do recebimento o valor do proprietário fica disponível. |
| Multa rescisória | |
| Aluguéis de multa | Quantos aluguéis o inquilino paga ao encerrar o contrato antes do prazo. |
| Proporcional por | Como a multa é proporcionalizada: Dias ou Meses. |
| Desconto, multa e juros | |
| Aplicar desconto por pontualidade | Liga o abatimento oferecido a quem paga até o vencimento. |
| Aplicar multa por atraso | Percentual cobrado uma vez sobre a parcela em atraso (campo Valor). |
| Para quem vai a multa | Reter apenas a comissão Reter o valor Repassar para o proprietário |
| Aplicar juros de mora | Percentual ao mês, aplicado por dia de atraso (campo Valor ao mês). |
| Para quem vão os juros | Mesma escolha da multa: reter para a imobiliária ou repassar ao proprietário. |
- Abra Configurações › Financeiro › Configurações financeiras.
- Ajuste os percentuais, os dias e as chaves que quiser.
- Clique em Salvar alterações, no fim da página.
Os contratos que já existem não mudam. Esses valores são a sugestão para as próximas locações. Para mudar juros, multa ou taxa de uma locação que já existe, edite a própria locação.
Classificação dos lançamentos
📍 Configurações › Financeiro › Classificação dos lançamentos
Diz em qual centro de custo e em qual categoria cai cada lançamento que o sistema cria sozinho. É isso que organiza os relatórios financeiros da imobiliária.
Centros de custo
Em qual centro de custo cai cada conta gerada pela locação:
| Lançamento | Para que serve |
|---|---|
| Locação | Contas de locação. |
| Taxa de locação | Contas extras de locação. |
| Rescisão da locação | Contas de rescisão. |
| Prorrogação de locação | Contas de prorrogação. |
| Renegociação de conta de locação | Contas de renegociação. |
| Transferência de caixas | Transferências entre caixas. |
| Comissões de venda para corretores | Contas de venda criadas para os corretores. |
| Venda | Contas de parcelamento interno. |
Categorias
Em qual categoria cai cada item gerado automaticamente: comissão inicial, taxa administrativa, parcela de locação, taxa de boleto, taxa de transferência, juros, multa por atraso, desconto antecipado, caução, despesas de clientes, diversos, rescisão, transferência entre caixas e comissão de corretores, além dos itens de venda (item principal, comissões de corretores e parcela de venda).
- Abra Configurações › Financeiro › Classificação dos lançamentos.
- Em cada linha, escolha o centro de custo ou a categoria na lista da direita.
- Clique em Salvar alterações, no fim da página.
Não achou o centro de custo ou a categoria na lista? Crie primeiro em Categorias de contas e volte aqui para escolher.
Categorias de contas
📍 Configurações › Financeiro › Categorias de contas
Cadastro dos centros de custo e das categorias usados no relatório financeiro. No topo, troque entre Centros de custo e Categorias.
Centros de custo
- Com Centros de custo selecionado, clique em Novo centro de custo.
- Preencha o Nome centro de custo (obrigatório).
- Clique em Salvar.
Para editar ou remover, clique nos três pontinhos ⋮ da linha e escolha Editar ou Remover.
Categorias
As categorias ficam organizadas em três níveis: grupo › categoria › subcategoria. Cada grupo mostra quantas categorias tem, e cada categoria, quantas subcategorias. Clique na setinha ao lado para abrir.
| Para | Como fazer |
|---|---|
| Criar um grupo | Clique em Novo grupo, preencha o Nome do grupo e salve. |
| Criar uma categoria | Clique em Nova categoria e preencha Nome categoria (obrigatório), Grupo de categorias e Nome da primeira subcategoria (obrigatório). Toda categoria nasce com pelo menos uma subcategoria. |
| Criar uma subcategoria | Nos três pontinhos ⋮ da categoria, escolha Nova subcategoria. |
| Editar ou remover | Nos três pontinhos ⋮ da categoria, escolha Editar ou Remover. |
Caixas
📍 Configurações › Financeiro › Caixas
Os caixas são onde o dinheiro entra e de onde ele sai: o caixa físico (dinheiro em espécie) e as contas bancárias. Cada linha mostra o nome, o status e o tipo do caixa. O passo a passo completo está em Caixas e formas de pagamento.
- Clique em Novo.
- Preencha o Nome e escolha o Tipo: Físico ou Bancário. Os dois campos são obrigatórios.
- Clique em Salvar.
Nos três pontinhos ⋮ de cada caixa você pode Editar, Inativar (ele deixa de ser oferecido como opção) ou Remover.
Caixas digitais têm um ⓘ no lugar dos três pontinhos. A Conta Digital e o Caixa Digital Imobia são criados pelo sistema e não podem ser editados nem removidos. Passe o mouse no ⓘ para ver o aviso.
Formas de pagamento
📍 Configurações › Financeiro › Formas de pagamento
São as formas oferecidas ao registrar um pagamento ou um recebimento (dinheiro, Pix, boleto, transferência...). Cada linha mostra o status, o tipo de caixa e em quais contas a forma aparece.
- Clique em Nova.
- Preencha o Nome e escolha o Tipo de caixa (Físico ou Bancário).
- Em Usar em, diga onde a forma aparece: Todas as contas (padrão), Contas de recebimento ou Contas de pagamento.
- Clique em Salvar.
Para alterar uma forma que você criou, use os três pontinhos ⋮ da linha. Use o filtro de status para ver também as formas inativas.
Cadastros
As listas de apoio que aparecem no cadastro de imóvel e de empreendimento. Todas funcionam igual: busca, filtro de status, botão Novo e os três pontinhos ⋮ em cada linha para Editar, Inativar ou Remover.
Tipos de imóveis
📍 Configurações › Cadastros › Tipos de imóveis
O que aparece no campo Tipo do cadastro de imóvel: apartamento, casa, sala comercial, terreno e assim por diante.
- Clique em Novo.
- Digite o Nome do tipo.
- Clique em Salvar. O tipo já aparece no cadastro de imóvel.
Prefira inativar a criar parecido. O sistema aceita dois tipos com o mesmo nome. Antes de criar, use a busca para ver se ele já existe; se tiver um que não é mais usado, inative em vez de remover.
Características de imóveis
📍 Configurações › Cadastros › Características de imóveis
O que aparece para marcar na ficha do imóvel: piscina, elevador, mobiliado... A lista vem agrupada por categoria, com a quantidade de cada grupo, e carrega 20 de cada vez (clique em Carregar mais no fim).
- Clique em Nova.
- Preencha o Nome e escolha a Categoria: Edifício, Imóvel, Localização ou Sem categoria. Os dois campos são obrigatórios.
- Clique em Salvar.
A busca ignora acentos: digitar area de lazer encontra Área de Lazer.
Tipos de empreendimentos
📍 Configurações › Cadastros › Tipos de empreendimentos
O que aparece no cadastro de empreendimento: condomínio, loteamento, edifício.
- Clique em Novo.
- Digite o Nome.
- Clique em Salvar.
Documentos
📍 Configurações › Documentos › Modelos de documentos
Para criar o modelo e gerar o documento na locação, veja também Modelos de documento e contratos.
Os modelos são textos com tags: na hora de gerar o documento, o sistema troca cada tag pelo dado da locação ou do imóvel (nome do proprietário, CPF do inquilino, endereço...). Cada modelo tem uma categoria, Locação ou Imóvel, que define onde ele aparece para gerar.
Para criar um modelo
- Clique em Novo.
- Preencha o Nome e escolha a Categoria (Locação ou Imóvel).
- Se quiser partir de um texto pronto, escolha um em Modelos Imobia. Para escrever do zero, deixe em Começar em branco.
- Escreva o texto em Texto do modelo. Para puxar um dado automaticamente, abra Tags, clique em Copiar na tag que quiser e cole no ponto do texto.
- Clique em Criar. O modelo passa a aparecer na geração de documento da categoria escolhida.
Gerar com IA. O botão Gerar com IA, no canto do editor, ajuda a montar o texto do modelo.
Para editar ou remover um modelo
- Nos três pontinhos ⋮ do modelo, clique em Detalhes (ver ou editar modelo).
- Altere o nome ou o texto. As tags já usadas aparecem destacadas em azul no texto. A categoria não pode ser trocada depois de criada.
- Clique em Salvar.
O que muda e o que não muda. A alteração vale para os próximos documentos gerados. Os que já foram gerados não mudam. Já o Remover apaga o modelo de vez.
Minha conta
O que vale para você, e não para a imobiliária: seu cadastro, sua senha e o jeito que a tela fica no seu navegador. Veja também Minha conta: perfil, senha e verificação.
Meu perfil
📍 Configurações › Minha conta › Meu perfil
É o seu cadastro de pessoa dentro do sistema. No topo ficam o seu nome, o CPF e o status; à esquerda, um resumo com telefone, e-mail, endereço e se a verificação em duas etapas está ativa.
| Aba | O que tem |
|---|---|
| Dados básicos | Nome, Tipo de cliente, Tipo de pessoa (física, jurídica ou estrangeira), CPF, Data de nascimento, E-mail principal, Telefone, Celular/WhatsApp e a chave Acesso à área do cliente. |
| Dados adicionais | Dados extras (código interno, status, RG, gênero, estado civil, nacionalidade), contatos adicionais, endereço, dados profissionais (profissão, empresa, renda), cônjuge e extras (corretor responsável, filial, observações). |
| Dados bancários | Chaves Pix e contas bancárias. |
| Arquivos | Envio de documentos: arraste os arquivos ou clique em Selecionar arquivos. Dá para mandar vários de uma vez. |
- Abra Configurações › Minha conta › Meu perfil (ou clique no seu nome, no rodapé da barra lateral, e em Meu perfil).
- Passe pelas abas e altere o que precisar.
- Clique em Salvar alterações.
Segurança
📍 Configurações › Minha conta › Segurança
Mostra se a autenticação em 2 fatores está ativada e para qual e-mail vai o código pedido a cada acesso em um navegador novo. Aqui também você troca a sua senha.
- Clique em Alterar senha.
- Digite a Senha atual, a Nova senha (mínimo de 8 caracteres; o indicador mostra a força da senha) e repita em Confirmar nova senha.
- Clique em Trocar senha. A nova senha vale para entrar no Imobia em qualquer navegador.
Preferências da interface
📍 Configurações › Minha conta › Preferências da interface
Ajustes de aparência que valem só para você e só no navegador em que você está.
| Opção | O que faz |
|---|---|
| Tema | Claro Escuro Do sistema (segue o tema do computador ou do celular). |
| Manter a barra lateral sempre aberta | Ligada, a barra lateral fica sempre aberta. Desligada, ela fica estreita e só abre quando o ponteiro passa por cima. É a mesma escolha da alça na borda da barra lateral. |
Essas opções mudam na hora, sem botão de salvar.
Usuários e permissões
A aba Usuários tem dois itens:
| Item | O que tem |
|---|---|
| Listar usuários | Quem acessa o sistema, o perfil e o status de cada um. Veja Cadastrar e editar usuários. |
| Perfis e permissões | Os conjuntos de acesso da equipe e o que cada um alcança em cada módulo. Veja Perfis e permissões. |
Não está vendo a aba Usuários? Ela só aparece para quem tem acesso a ela no perfil. Se a pessoa abrir o endereço direto, o sistema mostra 403 · Você não tem acesso a esta tela. Peça a liberação a quem administra os usuários da imobiliária ou fale com o suporte pelo chat do sistema.
Usuário master. Usuários master veem ainda, em Minha conta, o item Ações de usuário master (visão master e liberação da antecipação Cash Go).
Dúvidas comuns
Não encontro um item que um colega encontra. Por quê?
Cada item aparece conforme as permissões do seu usuário. Por exemplo: sem editar configurações, os itens de Empresa e Cadastros não aparecem; sem ver caixas, Caixas não aparece; sem editar usuários, a aba Usuários não aparece. Conta digital só existe para imobiliárias com a conta digital ativa.
Onde cadastro um novo usuário?
Em Configurações › Usuários › Listar usuários, para quem tem a permissão de editar usuários. Veja Cadastrar e editar usuários.
Mudei a taxa de administração e as locações antigas continuam iguais. Está certo?
Sim. As Configurações financeiras são os valores sugeridos para as próximas locações. Para mudar uma locação que já existe, edite a própria locação.
Por que não consigo mudar o nome ou o CNPJ da imobiliária?
Nome, nome fantasia e CNPJ ficam bloqueados em Configurações gerais porque saem em contratos, recibos e faturas. Para alterar, fale com o suporte pelo chat do sistema.
Não consigo editar a Conta Digital nem o Pix Digital Imobia.
Os caixas e as formas de pagamento digitais são criados pelo sistema e ficam travados (o ⓘ na linha explica). Você pode criar e editar os seus caixas físicos e bancários e as suas formas de pagamento.
Qual a diferença entre inativar e remover?
Inativar tira o registro das opções do dia a dia, mas ele continua na lista (use o filtro de status para ver os inativos). Remover apaga o registro.
Editei um modelo de documento. Os contratos que já gerei mudam?
Não. A alteração vale só para os documentos gerados daqui para frente.
Troquei o tema para escuro e, no outro computador, continua claro.
É assim mesmo: tema e barra lateral ficam salvos só no navegador em que você escolheu. Repita a escolha no outro computador.
Saí da tela e perdi o que tinha digitado?
Se você mudou um formulário e tenta sair, o sistema pergunta antes, com Sair sem salvar ou Salvar e seguir. Se escolheu sair sem salvar, é preciso preencher de novo.
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- 👥 Cadastrar e editar usuários
- 🛡️ Perfis e permissões
- 🏦 Caixas e formas de pagamento
- 📄 Modelos de documento e contratos