🏦 Caixas e formas de pagamento

1Para que servem os caixas

Onde o dinheiro entra e de onde sai.

O caixa é onde o dinheiro entra ou de onde ele sai em cada recebimento ou pagamento. Na hora de dar baixa numa conta, você escolhe o caixa (veja Receber, emitir recibo e estornar). Há três tipos:

• Digital: a conta digital da imobiliária no Imobia. Vem pronta.
• Físico: dinheiro em espécie, como o caixa do escritório.
• Bancário: uma conta em outro banco, para registrar depósitos e transferências feitos por fora.

2Abra os caixas

A lista de caixas.

Clique no avatar › Configurações › aba Financeiro › Caixas. Cada caixa mostra o nome, a situação e o tipo. Busque pelo nome ou filtre pelo status.

meu.imobia.app · Configurações · Caixas

Os caixas digitais têm um ícone de informação no lugar dos ⋮:

3Crie um caixa

Físico ou bancário.

Clique em + Novo, dê um Nome (o nome do banco, por exemplo) e escolha o Tipo: Físico ou Bancário. Clique em Salvar.

O caixa passa a aparecer nas baixas de recebimentos e pagamentos.

4Gerencie os caixas

Editar, inativar ou remover.

• Editar: muda o nome e os dados.
• Inativar: o caixa deixa de ser oferecido nas baixas, mas o histórico continua. É a melhor opção para um caixa que não usa mais.
• Remover: apaga o caixa. Use só para caixas criados por engano.

5Formas de pagamento

O que aparece em Forma de pagamento.

Em Formas de pagamento, no mesmo menu, ficam as formas oferecidas ao registrar um pagamento ou recebimento: dinheiro, boleto bancário, transferência entre caixas, cheque e as formas digitais do Imobia (boleto, Pix, transferência e cartão). Cada uma mostra se está ativa, o tipo de caixa e se vale para contas de recebimento, de pagamento ou para todas.

As formas digitais vêm prontas e não podem ser alteradas. Use + Nova para criar uma forma própria.

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