📄 Modelos de documento e contratos
Contrato de locação, termo de vistoria, distrato: com um modelo de documento, o sistema preenche os dados do inquilino, do proprietário e do imóvel sozinho. Veja como criar o modelo e gerar o documento.
Resumo rápido
- Avatar › Configurações › aba Documentos › + Novo.
- Dê um nome, escolha a categoria (Locação ou Imóvel) e, se quiser, comece de um modelo Imobia.
- Escreva o texto e cole as tags onde os dados devem entrar. Clique em Criar.
- Para gerar: na locação, aba Contratos › Gerar por modelo › Gerar.
1Para que servem
Textos que se preenchem sozinhos.
O modelo de documento é um texto (contrato de locação, termo de vistoria, distrato…) com tags no lugar dos dados. Na hora de gerar o documento numa locação ou num imóvel, cada tag é trocada pelo dado do inquilino, do proprietário, do fiador, do imóvel ou da locação.
2Abra os modelos
A lista de modelos.
Clique no avatar › Configurações › aba Documentos. A lista mostra o nome, a categoria e o ID de cada modelo. Os ⋮ têm Detalhes (ver ou editar) e Remover (apaga permanentemente).
3Crie um modelo
Nome, categoria e texto com tags.
Clique em + Novo e preencha:
- Nome obrigatório.
- Categoria obrigatório: Locação (o modelo aparece na aba Contratos das locações) ou Imóvel (aparece na aba Arquivos e contratos dos imóveis).
- Modelos Imobia: comece de um modelo pronto ou deixe em Começar em branco.
Escreva o texto no editor. Para puxar um dado, abra Tags, escolha o grupo, clique em Copiar e cole no lugar certo do texto. Em modelos de Locação, os grupos são Inquilino, Proprietário, Fiador, Imóvel e Locação; em modelos de Imóvel, Proprietário e Imóvel.
O botão Gerar com IA ajuda a escrever o texto. Clique em Criar: o modelo passa a aparecer na geração de documentos da categoria escolhida.
4Gere um documento
Na aba Contratos da locação.
Abra a locação › aba Contratos. Em Gerar por modelo, escolha o modelo e clique em Gerar. Também dá para enviar um arquivo pronto (PDF, imagem ou documento) na área Arquivos.
O texto abre para revisão, já com os dados do primeiro inquilino e do primeiro proprietário. Se a locação tem mais de um, os botões Proprietários e Inquilinos mostram os dados dos demais para copiar e colar onde entram.
Ajuste o que precisar no editor e clique em Gerar documento. O sistema pergunta se você quer enviar o documento para assinatura digital: Agora não guarda o documento; Enviar para assinatura começa o envio (veja Enviar documentos para assinatura).
O documento entra na lista Contratos, com quem cadastrou e a situação da assinatura. Os ⋮ têm Detalhes (ver ou editar), Enviar para assinatura digital e Remover.
Gerar no imóvel. No imóvel, o caminho é o mesmo pela aba Arquivos e contratos (veja Encontrar e gerenciar imóveis).
Dúvidas comuns
O modelo não aparece na locação.
Confira a categoria do modelo: só os de categoria Locação aparecem na aba Contratos.
Um dado saiu errado no documento.
A tag puxa o que está no cadastro. Corrija o cadastro da pessoa, do imóvel ou da locação e gere o documento de novo, ou ajuste o texto na revisão antes de gerar.
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