🛡️ Perfis e permissões
Recepção, corretor, financeiro: cada função vê e faz coisas diferentes no sistema. Os perfis de acesso definem isso módulo a módulo.
Resumo rápido
- Um perfil é um conjunto de acessos. Todo usuário do mesmo perfil enxerga e faz as mesmas coisas.
- Mudou o perfil, mudou para todos os usuários dele.
- Em cada módulo, escolha o nível: Sem acesso, Ver, Editar ou Financeiro.
- O perfil Administrador tem acesso total e não pode ser alterado.
1Escolha o perfil
Um conjunto de acessos por função.
Vá em Configurações › Usuários › Perfis e permissões e escolha o perfil na lista do topo (Administrador, Recepção, Corretor Locação, Financeiro…). A tela mostra, módulo por módulo, o que aquele perfil alcança.
O Administrador é fixo. O perfil Administrador tem acesso total ao sistema e não pode ser alterado. Para dar menos acesso a alguém, use ou crie outro perfil.
2Entenda os níveis
Do nada ao financeiro.
| Nível | O que libera |
|---|---|
| Sem acesso | O módulo nem aparece para o usuário. |
| Ver | Listar e consultar, sem alterar nada. |
| Editar | Cadastrar e alterar, sem os dados financeiros. |
| Financeiro | Ver e alterar também os dados financeiros do módulo. |
E o nível Total? O Total só vale para imobiliárias antigas que ainda usam o site do Imobia. Para as demais, ele libera o mesmo que o nível mais alto do módulo (Financeiro ou Editar): não precisa marcar.
O que cada nível alcança nos módulos principais:
| Módulo | Detalhes |
|---|---|
| Imóveis | Financeiro mostra e altera os valores do imóvel. Imóvel que já teve locação não pode ser removido. |
| Pessoas | Financeiro libera dados bancários e chave Pix. Pessoa com registro em locação não pode ser removida. |
| Locações | Editar mexe em taxas, itens das parcelas, vencimentos e conta extra. Financeiro libera juros e multa, cobranças, baixas manuais, reajuste e renovação. |
| Financeiro | Contas, lançamentos e conciliação. |
| Caixas | Onde o dinheiro entra e sai. Não libera transferir pela conta digital. |
3Os demais módulos
Ferramentas, conta digital e configurações.
- Pague Contas, Análise de ficha e Assinatura digital: Ver consulta; Editar paga contas, faz consultas e envia documentos para assinatura.
- Caixa digital › Transferir: libera transferir o saldo da conta digital. A transferência pede e-mail e senha.
- Configurações › Editar: libera os dados da empresa e os padrões do sistema. Dê com cuidado.
- Empresa › Trocar: deixa o usuário operar outra imobiliária com o mesmo acesso.
Ao mudar algo, clique em Salvar alterações. Descartar alterações volta ao que estava.
Vale para todos do perfil. A mudança vale na hora para todos os usuários do perfil. Se só uma pessoa precisa de outro acesso, crie um perfil para ela.
4Crie um perfil
Para uma função nova.
Clique em + Novo perfil, dê um nome (por exemplo, Corretor de vendas) e clique em Criar perfil. O perfil nasce sem permissão nenhuma: marque módulo a módulo o que ele alcança e salve. Depois, escolha esse perfil em Tipo de usuário ao cadastrar ou editar o usuário (veja Cadastrar e editar usuários).
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